De Basis Module van CSP vormt het hart van het
accountantskantoor. Met de Basismodule beschikt u over:
CRM functionaliteit
- Vastleggen van relatiegegevens en contactpersonen;
- Inzicht geven in relaties naar branche, soort, mailcode op
alfabet e.d.;
- Verbanden weergeven tussen opgeslagen relaties;
- Het maken van relatieselecties t.b.v. mass-mailings.
HRM functionaliteit
De module HRM (medewerkers) wordt gebruikt voor de registratie
van de personeelsgegevens. De rollen die de medewerker binnen CSP
mag vervullen worden vastgelegd ten behoeve van de beveiliging van
gegevens in CSP.
Electronisch dossier
In de electronische dossiers worden meerdere (werk)dossiers per
cliënt vastgelegd, zoals: samenstelling, controle/assurance,
fiscaal of permanent dossier. De inrichting van dossiers is
flexibel, door middel van volledig configureerbare dossier
sjablonen en wizards. Hergebruik van bestaande dossierindelingen en
het importeren van dossierinrichtingen van derden (o.a. SRA) is
mogelijk. Via risico-analyses, coaching notes, aantekeningen en
issue rapportages kunnen de dossiers verder worden aangevuld,
inclusief de bijbehorende rapportage overzichten en review
mogelijkheden.
Post en Communicatie
Alle vormen van correspondentie en communicatie worden in deze
module vastgelegd, zoals brieven, faxen, verslagen, acties, memo's,
to-do's, gescande documenten, inkomende post, etc. Volledige
integratie met MS Word.
(Groeps) Agenda
Organisatiebreed inzicht in mensen en beschikbaarheid, als
aanvulling op de veel gebruikte persoonlijke agenda. Volledig en
helder inzicht in de afspraken van collega's en teamgenoten. Meer
weten? Kijk op www.groepsagenda.nl
Kennis Management
Het delen van kennis kan met behulp van de module
"Kennismanagement". In kennisdatabases kunnen rekenmodellen,
presentaties, publicaties, etc. worden opgeslagen zodat ze centraal
toegankelijk zijn. Zoeken naar kennis is onder andere mogelijk door
een trefwoordenregister en full text search mogelijkheden.
Project- en Dienstregistratie
In deze module wordt vastgelegd welke diensten en/of
projecten worden uitgevoerd voor klanten. De projecten
dienen als basis voor:
- maken van planningen;
- diverse rapportages (aantal cliënten per
dienstsoort).
Projecten en/of diensten worden gedefinieerd met onder andere de
verantwoordelijke, geautoriseerde (betrokken) medewerkers op
project, projectstatus en veel meer.
De module bevat diverse overzichten zoals:
- projecten / diensten per klant;
- projecten / diensten per verantwoordelijke;
- projecten /diensten naar status;
- klanten per dienst;
- en vele andere....
Deze module ondersteunt het projectmatig werken voor klanten.
Door koppeling met de add-on planning is een strakke
projectbewaking op te zetten.